Project finance di oltre un miliardo di euro da 6 istituti finanziari. Il rifinanziamento dell’indebitamento di EF permetterà di ottimizzare i termini e le condizioni delle linee di credito, razionalizzare la struttura societaria e sostenere la futura crescita del Gruppo.
Roma, 26 aprile 2018 – Enel Green Power e il fondo infrastrutturale F2i, soci della joint venture paritetica Gruppo EF Solare Italia (“EF”), primo operatore di fotovoltaico in Italia, comunicano la sottoscrizione in data odierna di un accordo per il rifinanziamento dell’indebitamento di EF con un pool di istituti di credito.
L’operazione, la più importante mai realizzata nel fotovoltaico in Italia, vede coinvolti 5 primari istituti finanziari: Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas Italian Branch, Credit Agricole Corporate & Investment Bank – Milan Branch, ING Bank NV – Milan Branch, UniCredit che, assieme all’intervento di Cassa Depositi e Prestiti, metteranno a disposizione un totale di 1 miliardo e 20 milioni di euro di nuovo debito nella forma del non-recourse project financing.
Il rifinanziamento, che consolida il percorso di crescita compiuto da EF in questi ultimi anni, permette ad EF Solare Italia, tramite EF Kosmos - veicolo societario controllato al 100% dove sono state fatte confluire tutte le società titolari degli impianti inclusi nell’operazione – di ottimizzare i termini e le condizioni delle linee di credito, di razionalizzare la propria struttura societaria e di sostenere la futura crescita del Gruppo.
EF Solare Italia
Con 123 impianti in 14 regioni e una capacità installata di quasi 400 MW, EF Solare Italia è il primo operatore di fotovoltaico in Italia. Joint venture paritetica tra Enel Green Power e F2i, EF Solare Italia sta guidando il processo di consolidamento in atto nel settore, attraverso l’acquisizione di impianti in esercizio, ponendosi come aggregatore e leader tecnologico di un mercato in continua crescita.