- L’operazione, che mira ad incrementare la quota di Enel in Enel Américas dall’attuale 56,8%, è in linea con l’obiettivo di Gruppo comunicato ai mercati di aumentare l’interesse nelle società che operano in Sud America
Roma, 28 giugno 2019 – Enel S.p.A. (“Enel”) prevede di aumentare fino a un massimo del 5% la propria partecipazione nella controllata quotata cilena Enel Américas S.A. (“Enel Américas”), dall’attuale 56,8%.
Al fine di incrementare la sua quota in Enel Américas, Enel ha stipulato due nuovi contratti di Share Swap (le “Operazioni di Share Swap”) con un istituto finanziario per acquisire, in date che si prevede ricorrano entro il terzo trimestre del 2020, ulteriori azioni ordinarie e American Depositary Shares (“ADS”) di Enel Américas.
Il numero di azioni ordinarie e di ADS di Enel Américas effettivamente acquistate da Enel in base alle Operazioni di Share Swap dipenderà dalla capacità dell’istituto finanziario che agisce quale controparte di effettuare le previste coperture nell’ambito delle Operazioni stesse, anche acquistando ed esercitando i diritti di opzione relativi all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Enel Américas tenutasi il 30 aprile 2019.
Il corrispettivo da versare per le azioni ordinarie di Enel Américas acquistate da Enel si baserà sui prezzi a cui l’istituto finanziario avrà effettuato le proprie coperture rispetto alla relativa Operazione di Share Swap. Il corrispettivo per gli ADS di Enel Américas acquistati da Enel sarà invece basato sui prezzi medi ponderati per i volumi degli stessi ADS durante il periodo in cui l’istituto finanziario avrà effettuato la propria copertura rispetto all’Operazione di Share Swap corrispondente.
Prima del regolamento dell’operazione, Enel non potrà disporre né esercitare il diritto di voto in relazione alle azioni ordinarie o agli ADS di Enel Américas acquisiti o detenuti dall’istituto finanziario a titolo di copertura in relazione alle Operazioni di Share Swap.
Il corrispettivo che Enel sarà tenuta a versare nell’ambito delle Operazioni di Share Swap sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente.
Le transazioni sopra indicate risultano in linea con il Piano strategico 2019-2021 del Gruppo Enel presentato ai mercati, che resta focalizzato sull’aumento dell’interesse di Gruppo nelle società che operano in Sud America.