Roma, 23 ottobre 2020 - Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”) ha lanciato in data odierna un’operazione di consent solicitation rivolta ai portatori di alcuni prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi emessi dalla Società, volta ad allineare i termini e le condizioni di questi ultimi a quelli del prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido perpetuo lanciato dalla stessa Enel lo scorso 1° settembre 2020.
A tali fini, la Società ha convocato le Assemblee dei portatori delle seguenti obbligazioni per un ammontare complessivo in circolazione pari a circa 1.797 milioni di euro (le “Obbligazioni”), in prima e unica convocazione, in data 26 novembre 2020:
· 1.250.000.000 euro con scadenza 10 gennaio 2074 ed importo in circolazione pari a 297.424.000 euro (ISIN: XS0954675129);
· 750.019.000 euro con scadenza 24 novembre 2078 ed importo in circolazione pari a 750.019.000 euro (ISIN: XS1713463716);
· 750.000.000 euro con scadenza 24 novembre 2081 ed importo in circolazione pari a 750.000.000 euro (ISIN: XS1713463559).
Le proposte di modifica dei termini e condizioni dei regolamenti delle Obbligazioni sottoposte all’approvazione delle suddette Assemblee sono illustrate nei rispettivi avvisi di convocazione e nella documentazione messa a disposizione del pubblico secondo le modalità successivamente indicate. Tali proposte prevedono, in particolare, che:
· le Obbligazioni, che attualmente hanno una scadenza determinata e di lungo periodo, diventino esigibili e pagabili e debbano dunque essere rimborsate dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;
· gli eventi di inadempimento, previsti nei regolamenti e nella ulteriore documentazione che disciplina le Obbligazioni, siano eliminati.
Gli avvisi di convocazione delle Assemblee dei portatori delle Obbligazioni e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all’ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.enel.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com); gli avvisi di convocazione sono inoltre messi a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Euronext Dublin (www.ise.ie) e diffusi ai portatori delle Obbligazioni attraverso i sistemi Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A..
Infine, per ulteriori informazioni in merito ai termini e condizioni dell’operazione di consent soliciation, ivi incluso l’eventuale pagamento della relativa early participation fee, si rinvia al Consent Solicitation Memorandum, unitamente all’ulteriore documentazione relativa all’operazione, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.enel.com).
Per la diffusione al pubblico e per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate diffuse al pubblico, Enel S.p.A. si avvale del sistema di diffusione “eMarket SDIR” e del meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, entrambi consultabili all’indirizzo www.emarketstorage.com e gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. Suddetti sistemi sono autorizzati dalla Consob (delibera n. 19878 del 15 febbraio 2017 per il sistema di diffusione “eMarket SDIR” e delibera n. 19879 del 15 febbraio 2017 per il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”).
Dal 19 maggio 2014 al 30 giugno 2015, Enel S.p.A. si è avvalsa del meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info” consultabile all’indirizzo www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano e autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014.