Roma, 10 gennaio 2005 - Enel ha conferito a Banca IMI (Gruppo S. Paolo IMI) e Caboto (Gruppo Intesa) il mandato per organizzare lemissione ed il collocamento di un prestito obbligazionario dellimporto complessivo massimo di 1 miliardo di Euro.
Il prestito verrà collocato attraverso unofferta pubblica di sottoscrizione, rivolta esclusivamente ai risparmiatori italiani, e ne verrà richiesta la quotazione presso il comparto MOT di Borsa Italiana. Lemissione verrà effettuata dopo lottenimento del nulla-osta della Consob.
Caboto e Banca IMI svolgono il ruolo di capofila del Consorzio di garanzia e collocamento; co-arrangers delloperazione sono Banca Akros (Gruppo Banca Popolare di Milano), Banca Nazionale del Lavoro, Centrobanca (gruppo Banche Popolari Unite), Crediop Dexia.
Loperazione era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Enel del 28 luglio 2004.