Roma/Mosca, 7 maggio 2008 E stato stipulato in data odierna laccordo tra Enel Investment Holding B.V. (EIH, società di diritto olandese il cui capitale risulta interamente posseduto da Enel S.p.A.) e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) avente ad oggetto la cessione a questultima da parte di EIH di una partecipazione di minoranza pari al 4,1% circa del capitale della società di generazione elettrica russa OAO OGK-5 (OGK-5), per un corrispettivo di circa 175 milioni di euro al cambio attuale euro/rublo.
Si ricorda che, per effetto dellofferta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria promossa sullintero capitale di OGK-5, EIH risulta attualmente titolare del 59,88% del capitale di tale società.
Il corrispettivo per la cessione del 4,1% circa del capitale di OGK-5 a EBRD è stato fissato applicando un prezzo unitario identico a quello dellOPA effettuata da EIH su OGK-5 (pari a 4,4275 rubli per azione).
A seguito della cessione della partecipazione in OGK-5 oggetto dellodierno accordo con EBRD, EIH rimarrà titolare del 55,8% circa del capitale di OGK-5, ossia di una quota idonea a garantirle leffettivo controllo di tale società attraverso la possibilità di designare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.
In data odierna le parti hanno stipulato anche i patti parasociali, che confermano limpegno di EIH a trasferire ad OGK-5 le best practices internazionali in materia di tutela ambientale ed a fare applicazione al contempo di principi di corporate governance rispettosi delle minoranze azionarie di OGK-5.
EBRD risulta già titolare di una partecipazione dell1,1% del capitale di OGK-5, acquisita nel novembre 2006 in occasione dellofferta pubblica iniziale (IPO) sui mercati internazionali del capitale di tale società. Lincremento della partecipazione di EBRD in OGK-5 conseguente allattuazione dellodierno accordo potrà agevolare limplementazione dei piani di EIH intesi ad allineare le performance tecnico-operative delle centrali di OGK-5 alle best practices internazionali.
OGK-5 è stata costituita nel 2004 nel contesto della riforma del settore elettrico ed è una delle sei società russe di generazione oggetto di privatizzazione, con impianti in diverse parti del Paese. OGK-5, in particolare, comprende quattro centrali termoelettriche situate nelle regioni più sviluppate e in rapida crescita:
- una centrale alimentata a gas da 2.400 MW a Konakovskaya nella regione di Tver (Russia Centrale);
- una centrale alimentata a gas da 1.290 MW a Nevinnomysskaya nella regione di Stavropol (Russia Meridionale);
- una centrale alimentata a carbone da 3.800 MW a Reftinskaya nella regione di Sverdlovsk (Urali);
- una centrale alimentata a gas da 1.182 MW a Sredneuralskaya nella regione di Sverdlovsk (Urali).
Nel corso dellesercizio 2007, OGK-5 ha registrato ricavi per 33.465 milioni di rubli, un risultato operativo di 1.768 milioni di rubli e un risultato netto di 1.995 milioni di rubli, avendo prodotto 36,346 TWh di elettricità.