Roma, 1 aprile 2009 In attuazione del contratto di compravendita (Contratto) sottoscritto tra Enel SpA (Enel), Enel Distribuzione SpA (Enel Distribuzione) e Terna SpA (Terna) in data 19 dicembre 2008, in data odierna Enel Distribuzione ha ceduto a Terna lintero capitale di Enel Linee Alta Tensione Srl (ELAT), società cui Enel Distribuzione ha conferito, con effetto dal 1° gennaio 2009, un ramo dazienda costituito dalle linee di alta tensione e dai rapporti giuridici inerenti.
Il ramo di azienda conferito ad ELAT è costituito da 18.583 chilometri di rete di alta tensione (Linee AT), eserciti principalmente a 132 e 150 kilovolt, nonché dai rapporti contrattuali attivi e passivi inerenti alle attività svolte. Il corrispettivo per la cessione, pari a 1.152 milioni di euro, è stato versato integralmente al momento del closing e sarà soggetto a conguaglio in base alla variazione intervenuta nel patrimonio netto di ELAT alla data della cessione.
Loperazione rientra nel programma di valorizzazione del portafoglio di partecipazioni del Gruppo Enel, di recente confermato al mercato nellambito delle linee guida del piano industriale 2009-2013.
Essa comporta al contempo per Terna una crescita di circa il 43% in termini di chilometri complessivi di linee e del 18% in termini di Regulated Asset Base (RAB), unitamente ad impatti positivi sul conto economico del Gruppo Terna già a partire dal primo anno di consolidamento.
Il perfezionamento delloperazione è avvenuto in seguito al verificarsi delle condizioni cui era sottoposta lefficacia del Contratto e, in particolare, allottenimento del nulla osta alloperazione da parte dellAutorità Antitrust, allinserimento da parte delle Autorità competenti delle Linee AT oggetto di cessione nellambito della Rete di Trasmissione Nazionale, nonché allemanazione di un provvedimento da parte dellAEEG che ha riconosciuto a ELAT il gettito tariffario relativo al ramo di azienda in questione.
Per la valutazione della congruità del prezzo concordato per la cessione dellintera partecipazione in ELAT, Enel Distribuzione è stata assistita da Leonardo & Co., Mediobanca e Banca IMI nella qualità di esperti indipendenti, mentre Goldman Sachs e J.P.Morgan hanno agito come consulenti finanziari di Terna.
Tenuto conto delle particolarità delloperazione, che si qualifica per Terna come operazione significativa di acquisizione realizzata con parti correlate, Terna metterà a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari il documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 71 e 71-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.