Roma, 9 dicembre 2021 – Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”) annuncia che l'Assemblea dei portatori del seguente prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido emesso dalla Società (il “Prestito Obbligazionario”) si è svolta oggi a Roma, sotto la presidenza di Michele Crisostomo:
· 900.001.000 euro con scadenza il 25 maggio 2080 ed importo in circolazione pari a 900.001.000 euro (ISIN: XS2000719992).
L'Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario, che fa seguito al lancio di un’operazione di consent solicitation da parte della Società lo scorso 28 ottobre 2021, ha approvato le proposte di modifica dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario, volte ad allineare questi ultimi ai termini e condizioni delle obbligazioni non convertibili subordinate ibride perpetue lanciate da Enel nel 2020 e nel 2021. In particolare, le modifiche approvate prevedono, tra l'altro, che:
· il Prestito Obbligazionario, originariamente emesso con una scadenza determinata e di lungo periodo, diventerà esigibile e pagabile e dovrà dunque essere rimborsato dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;
· gli eventi di inadempimento, precedentemente previsti nel regolamento e nella ulteriore documentazione che disciplina il Prestito Obbligazionario, sono eliminati.
La Società corrisponderà una “Early Participation Fee” ai portatori del Prestito Obbligazionario aventi diritto alla corresponsione della stessa secondo quanto previsto dal Consent Solicitation Memorandum e nel rispetto dei termini e condizioni in esso definiti.
Per la diffusione al pubblico e per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate diffuse al pubblico, Enel S.p.A. si avvale del sistema di diffusione “eMarket SDIR” e del meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, entrambi consultabili all’indirizzo www.emarketstorage.com e gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. Suddetti sistemi sono autorizzati dalla Consob (delibera n. 19878 del 15 febbraio 2017 per il sistema di diffusione “eMarket SDIR” e delibera n. 19879 del 15 febbraio 2017 per il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”).
Dal 19 maggio 2014 al 30 giugno 2015, Enel S.p.A. si è avvalsa del meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info” consultabile all’indirizzo www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano e autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014.