L'Assemblea degli obbligazionisti di Enel approva le proposte di modifica dei termini e condizioni del bond ibrido da 900 milioni di euro

Roma, 9 dicembre 2021 – Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”) annuncia che l'Assemblea dei portatori del seguente prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido emesso dalla Società (il “Prestito Obbligazionario”) si è svolta oggi a Roma, sotto la presidenza di Michele Crisostomo:

·         900.001.000 euro con scadenza il 25 maggio 2080 ed importo in circolazione pari a 900.001.000 euro (ISIN: XS2000719992).

L'Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario, che fa seguito al lancio di un’operazione di consent solicitation da parte della Società lo scorso 28 ottobre 2021, ha approvato le proposte di modifica dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario, volte ad allineare questi ultimi ai termini e condizioni delle obbligazioni non convertibili subordinate ibride perpetue lanciate da Enel nel 2020 e nel 2021. In particolare, le modifiche approvate prevedono, tra l'altro, che:  

·         il Prestito Obbligazionario, originariamente emesso con una scadenza determinata e di lungo periodo, diventerà esigibile e pagabile e dovrà dunque essere rimborsato dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;

·         gli eventi di inadempimento, precedentemente previsti nel regolamento e nella ulteriore documentazione che disciplina il Prestito Obbligazionario, sono eliminati.

La Società corrisponderà una “Early Participation Fee” ai portatori del Prestito Obbligazionario aventi diritto alla corresponsione della stessa secondo quanto previsto dal Consent Solicitation Memorandum e nel rispetto dei termini e condizioni in esso definiti.